| |
Brokersko
poslovanje – investicijsko savjetovanje
 |
Savjetnik
Agrokoru prilikom preuzimanja društva Frikom d.d. Beograd,
SiCG (2003. g.) |
|
Savjetnik
Agrokoru prilikom akvizicije Distributivnog centra Sarajevo,
BiH (2004. g.) |
|
Plasman
dodatne emisije euro-obveznica Agrokora na domaćem tržištu
(2004. g.) |
|
Savjetnik
Agrokoru prilikom privatizacije društva Agrolaguna d.d.
Poreč (2004. g.) |
|
Savjetnik
Agrokoru prilikom preuzimanja društava Belje d.d. Darda
i PIK-Vrbovec d.d. (2005. g.) |
|
Savjetnik
tvrtki Grafičar d.d. prilikom preuzimanja društva Koprivnička
tiskara d.d. Koprivnica (2005. g.) |
|
Savjetnik
Podravskoj banci d.d. prilikom preuzimanja Požeške banke
d.d. Požega (2006. g.) |
|
Savjetnik
Agrokora d.d. kod izdavanja obveznica u iznosu od 400 m €,
(2009. g.) |
|
Savjetnik Agrokora d.d. kod sklapanja Ugovora o sindiciranom kreditu u iznosu od 352 m € (2010.g.) |
Spajanje i preuzimanje poduzeća
INVESTCO je sudjelovao u preko 60 spajanja i preuzimanja.
Kao konzultant Hrvatskog fonda za privatizaciju, INVESTCO
je vodio međunarodne tendere putem kojih je privatizirano
nekoliko značajnih hrvatskih poduzeća (ZAGREBAČKA PIVOVARA,
BADEL-BAP, SIRELA).
Ostale važne akvizicije:
|
SIAD
– MONTKEMIJA, Rijeka |
|
STRAŽA,
Hum na Sutli |
|
VOĆE,
Zagreb |
|
ATM,
Zagreb |
|
TLOS,
Zagreb |
|
ARENATURIST,
Pula |
|
FRIKOM
a.d., Beograd |
|
AGROLAGUNA,
Poreč |
|
DISTRIBUTIVNI
CENTAR, Sarajevo |
|
PIK,
Vrbovec |
|
BELJE,
Darda |
|
Požeška
banka, Požega |
INVESTCO je sudjelovao kao financijski savjetnik ISTARSKE
BANKE prilikom njene privatizacije. Dokazao se i kao savjetnik
vodećih hrvatskih društava kapitala poput AGROKORA, TANKERSKE
PLOVIDBE, KONČARA.
Reference u bankarstvu
Privatizacija od strane države:
|
Riječka
banka |
|
Splitska
banka |
|
Privredna
banka Zagreb |
Privatizacija od strane vlasnika:
|
Istarska
banka |
|
Nova
banka |
|
Sonic Zagreb |
|
ABS
banka Sarajevo, Bosna i Hercegovina |
Investicijsko savjetovanje:
|
Podravska
banka, Koprivnica |
Izdavanje vrijednosnih papira
|
1991.
- Izdavanje 50 milijuna DEM Obveznica Republike Hrvatske
za obnovu (jedini “co-lead manager” za ukupno izdanje) |
|
1991.
– 1992. – Izdavanje korporativnih obveznica za dionička
društva JADRANKA, Mali Lošinj u iznosu od 5 milijuna
DEM i ARENATURIST, Pula u iznosu od 8 milijuna DEM (agent
izdanja) |
|
1993.
- izdavanje 30 milijuna USD Obveznica Republike Hrvatske
za obnovu (jedini “co-lead manager” za ukupno izdanje) |
|
1994.
- izdavanje prvih municipalnih obveznica u Hrvatskoj
- Obveznica županije Istarske u iznosu od 2 milijuna
DEM (“lead manager”) |
|
1995.
- izdavanje obveznica za financijsku sanaciju Opće bolnice
u Puli u iznosu od 2.7 milijuna DEM (“lead manager”) |
|
1996.
- mandat Ministarstva financija Republike Hrvatske za
zamjenu 1.3 milijarde DEM Obveznica za restrukturiranje
gospodarstva u Republici Hrvatskoj novim obveznicama
(tehnička emisija) |
|
1996.
- izdavanje 70 milijuna ATS korporativnih obveznica za
koncern PODRAVKA što je ujedno prvi međunarodni plasman
hrvatskih korporativnih obveznica (agent izdanja) |
|
1997.
- izdavanje 14 milijuna kuna obveznica grada Opatije,
što su ujedno prve gradske obveznice u Hrvatskoj (pokrovitelj
izdanja) |
|
1998.
- izdavanje 220 milijuna DEM (2 serije) Obveznica Republike
Hrvatske za restrukturiranje (aranžer). |
|
2000.
- dokapitalizacija Istarske banke d.d. Pula (184 milijuna
kuna). |
|
2002.
– izdavanje 130 milijuna EURA obveznica Agrokora, uvrštenje
tih obveznica na burzu u Luxemburgu. |
|
2004.
– priprema domaćeg tržišta za plasman 230 milijuna Eura
vrijednog izdanja obveznica Agrokora na domaćem tržištu |
Sa ciljem pružanja što kvalitetnije usluge na području poslovanja vrijednosnim papirima, tvrtka INVESTCO je obavljala kontinuirana istraživanja, analize stanja i perspektiva te publiciranje materijala vezanih uz:
|
Makroekonomsku situaciju u Hrvatskoj |
|
Sektorske analize |
|
Analize tržišta kapitala |
|
Analize značajnijih hrvatskih kompanija |
|
Investicijsko savjetovanje |
INVESTCO posjeduje bazu podataka s podacima za oko 2.700 kompanija. U istraživanjima se koristi vlastitim softverom za analizu tržišta kapitala.
Brokerski poslovi
Društvo je preko tima ovlaštenih brokera obavljalo usluge izvršavanja naloga za kupnju i prodaju vrijednosnih papira na Zagrebačkoj i Varaždinskoj burzi.
Investicijsko savjetovanje
Korištenjem znanja stečenog kroz bogato iskustvo, INVESTCO je svojim klijentima nudio usluge investicijskog savjetovanja na slijedećim područjima:
|
Korporativne financije |
|
Prikupljanje kapitala |
|
Spajanje i preuzimanje poduzeća |
|
|
